Трепещите, жители Мистик Фоллс, - мисс Кэтрин Пирс решила нопомнить о себе изрядно заскучавшему городку! Правда пока никто, за исключением братьев Сальваторе, Елены и двух ее подруг, не догадывается, что перед ними вовсе не юная Гилберт!
Интересно, что же задумала эта очаровательная вампирша? Ответ прост: ей нужен младший Сальваторе. Угадайте с трех раз, зачем? Да-да, спустя 145 лет Кэт решила вернуть люовь всей своей "жизни". Вот только незадача: сердце самого положительного  вампира уже занято! Чтож, мисс Пирс не остается ничего, кроме как смирится с этим и... Постойте. Мы вообще о ком? Это же Кэтрин!И она, кстати, не заставила себя долго ждать, сообщив Стефану, что если тот не бросит Елену, у Гилберт будут бо-о-ольшие неприятности. И это еще мягко сказано!
В общем, скоро Стефан вместе с Деймоном и Еленой решают разыграть спектакль перед Кэтрин, чтобы она поверила в отношения Гилберт и старшего Сальваторе.
А Елена, похоже, так вжилась в роль девушки Деймона, что напрочь забыла о своем настоящем бойфренде. Ох, а как она убедительно играет! Чего только стоят эти влюбленные взгляды на старшего Сальваторе, который в свою очередь, очень даже не против этого. Хотя.. может это просто игра?.. Если так, то поцелуй в доме братьев, когда Стефан охотился на милых зверюшек, всего лишь генеральная репетиция?
Тем временем, ведьма Беннет и по совместительству лучшая подруга Елены не может выспаться. Ее тревожат странные сны, в которых она видит незнакомца, стоящего в лесу в полнолуние, а потом слышит ужасный вой, от которого ну прямо мурашки табуном бегут. Бонни, ты что, начиталась фантастических книжек, чтоли? Надо ложиться спать после «Спокойной ночи, малыши»! Вот только каково же было удивление ведьмы, когда она встретила того самого незнакомца, которого, как оказалось, зовут Дилан Дейвентри, на вечеринке.. Это что, был вещий сон?..
Ну а наша новоявленная вампирша тоже не скучает, устраивая всякие подлянки Елене. Ай-ай-ай, Кэролайн, как ни стыдно! Ведь именно Елена не позволила Деймону вогнать кол тебе в сердце. И зачем ты только согласилась "сотрудничать" с Кэтрин? Ну пообещала она помочь вернуть тебе Мэтта, и что? Неужели крачавица Форбс сама этого не сделала бы? Ну ничего, еще есть время все исправить.
В гости к Локвудам приезжает странная семейка Дейвентри. Очень загадочные.. хмм.. "люди", если можно так сказать, ведь у них есть тайна, которой они ни с кем не делятся, - Дейвентри оборотни! Спорим, Вы не удивились? Да, Тайлеру теперь скучать не придется, потому что Дилан Дейвентри его заклятый враг! Ух, чувствую, будет ой как весело!
Так удастся ли Кэтрин вернуть Стефана? И как будут развиваться отношения Деймона и Елены? А сны Бонни? Что они означали? Одумается ли Кэролайн? И что принесет приезд новой семьи оборотней в Мистик Фоллс?..